Vancouver, C.-B. et Montréal, Qc – TELUS (Bourse de Toronto : T, T.A; Bourse de New York : TU) et Emergis (Bourse de Toronto : EME) ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente de soutien en vertu de laquelle TELUS accepte de soumettre une offre en vue d’acquérir toutes les actions ordinaires d’Emergis en circulation à un prix au comptant de 8,25 $ l’action ordinaire (l’Offre) dans le cadre d’une offre publique d’achat. L’Offre représente une prime de 17 % par rapport au cours de clôture moyen de l’action d’Emergis à la Bourse de Toronto pour les 30 derniers jours et de 19 % par rapport au prix de l’action hier, à la fermeture des marchés. Cette offre établit la valeur nette d’Emergis à environ 763 millions de dollars en tenant compte de la dilution.
Les membres du conseil d’administration d’Emergis (excluant Pierre Ducros, administrateur faisant partie des conseils d’administration de TELUS et d’Emergis qui a dû s’abstenir en raison d’un conflit d’intérêts) ont déterminé de façon unanime que l’Offre était équitable et ils recommandent aux actionnaires d’Emergis d’accepter cette Offre. Les conseillers financiers d’Emergis ont affirmé au conseil d’administration que la contrepartie proposée dans le cadre de l’Offre était juste du point de vue financier pour les actionnaires.
Dans le cadre de cette transaction, les membres du conseil d’administration, les membres de la haute direction ainsi que certains actionnaires d’Emergis, Crescendo Partners II L.P. et Libermont Inc., une société contrôlée par Jean Monty, président du conseil d’administration, ont conclu une convention de dépôt avec TELUS en vertu de laquelle ils se sont engagés, notamment, à se départir de toutes leurs actions d’Emergis selon les modalités de l’Offre. Ces actions représentent environ 22 % du total des actions ordinaires d’Emergis en circulation en tenant compte de la dilution.
Au cours des dernières années, TELUS a investi pour accroître sa présence dans les domaines des soins de santé et des services financiers. En effet, elle a mis sur pied des équipes possédant une grande expertise de l’industrie et a offert des solutions novatrices. Les importantes capacités nationales de vente et de marketing de TELUS favoriseront la croissance des solutions d’Emergis, en particulier en raison de la nature complémentaire des activités et des clientèles des deux parties.
Malgré des investissements considérables, l’industrie des soins de santé fait toujours face à des défis gigantesques. « S’il désire répondre à la demande croissante de soins de santé de qualité à un coût abordable, le gouverement canadien devra investir de façon stratégique dans des systèmes de gestion des renseignements médicaux, affirme Darren Entwistle, président et chef
de la direction de TELUS. L’objectif de TELUS est de devenir le chef de file de la transformation des soins de santé au Canada. »
L’expertise, les applications et la clientèle d’Emergis renforceront notre gamme de solutions à l’intention de cette industrie. En combinant cette gamme de solutions bonifiée avec le réseau de niveau mondial, les capacités de gestion de la vaste infrastructure des TI et la grande crédibilité de TELUS auprès de ses clients d’affaires partout au pays, les deux entreprises seront en mesure d’accentuer leur croissance dans ce secteur.
Au Canada, Emergis occupe une place importante dans les domaines du traitement des demandes de règlement en santé et des systèmes de gestion grâce à ses applications et ses services de premier plan. Ses systèmes de gestion des dossiers de santé électroniques permettant l’échange, l’intégration, le partage et la recherche de renseignements médicaux électroniques sont considérés comme les meilleurs de l’industrie.
Le système de soins de santé subit une énorme pression en raison de l’augmentation des coûts, notamment les coûts élevés des nouveaux traitements, et de la demande croissante découlant de la hausse des cas de maladies chroniques liées à l’âge et des attentes accrues des patients. Les dossiers de santé électroniques et les systèmes de gestion des renseignements médicaux d’Emergis combinés avec le réseau pancanadien et les capacités d’hébergement de TELUS établiront une plateforme pour la transformation des soins de santé au Canada.
« Le secteur privé a un rôle important à jouer dans les efforts de modernisation des fournisseurs canadiens de soins de santé et des payeurs, déclare Joe Natale, président de TELUS Solutions d’affaires. TELUS et Emergis offriront une gamme évoluée de systèmes de gestion des renseignements médicaux permettant d’informatiser et d’intégrer la gestion des dossiers de santé et le traitement des demandes de règlement en santé. Ensemble, les deux entreprises désirent promouvoir le perfectionnement de la technologie des dossiers de santé électroniques et créer un meilleur réseau de partage de l’information, aidant les fournisseurs de soins de santé à interagir d’une manière qui sera plus efficace pour le patient, les fournisseurs de soins, et les payeurs. Nous sommes très heureux de voir l’équipe de direction et toute l’équipe extrêmement compétente d’Emergis se joindre à celle de TELUS. »
Les services financiers offerts par Emergis, notamment le traitement de documents hypothécaires, le traitement de transactions au point de vente et la gestion de trésorerie, permettent aux clients de réaliser des économies d’échelle afin de répondre aux attentes de leurs propres clients en matière de niveau de service et de gérer la pression accrue liée à la hausse des coûts. Ces ajouts permettent à TELUS de poursuivre une de ses priorités et de contribuer à améliorer l’expérience client offerte par les grandes institutions financières.
« Notre équipe est très enthousiaste à l’idée de se joindre à l’équipe d’innovateurs de TELUS. En combinant ses capacités éprouvées avec la clientèle, la marque prestigieuse et les ressources financières de TELUS, l’équipe d’Emergis sera en mesure de mettre au point sur une base continuelle de nouveaux services et de nouvelles solutions qui feront d’elle un chef de file canadien dans les domaines du traitement des demandes électroniques de règlement en santé, des dossiers de santé électroniques, des systèmes de gestion de pharmacies, de l’expertise-conseil, de la sécurité et de l’impartition de processus d’affaires pour le secteur financier canadien, affirme François Côté, chef de la direction d’Emergis. Il s’agit d’une excellente occasion pour les employés et les clients des deux entreprises. »
« Le conseil d’administration recommande de façon unanime aux actionnaires d’accepter cette offre. Je suis fier des forces d’Emergis et je tiens à remercier le conseil, les dirigeants et les employés qui ont contribué à bâtir cette entreprise, a affirmé Jean Monty, président du conseil d’administration d’Emergis. Au cours des trois dernières années, Emergis a repris des forces et a réorienté ses priorités d’affaires sous la gouverne d’un conseil d’administration composé principalement de nouveaux membres. Grâce au travail d’une équipe de direction expérimentée
menée par François Côté, l’entreprise est maintenant sur la bonne voie pour s’accaparer certains éléments importants du secteur des technologies de l’information dans le domaine des soins de santé. Au cours de ces trois années, le cours de l’action d’Emergis a doublé et cette transaction placera Emergis entre les mains d’un actionnaire qui s’efforcera de favoriser la croissance et de tirer pleinement profit des capacités de l’entreprise. »
L’entente de soutien comprend, notamment, le droit d’égaler toute offre supérieure, le soutien en règle du conseil ainsi que l’engagement de ne pas entreprendre de sollicitation et de verser des frais de 15 millions de dollars à TELUS en cas non-réalisation de la transaction.
L’Offre n’est pas sujette à une vérification au préalable. L’Offre sera valable pour une période minimale de 35 jours à partir de la date d’envoi de ladite offre par la poste et dépendra, entre autres choses, de l’acceptation de l’offre par les détenteurs d’au moins 66 2/3 % des actions ordinaires d’Emergis en circulation (calcul tenant compte de la dilution). De plus, l’Offre sera assujettie à certaines conditions usuelles, aux approbations réglementaires pertinentes et à l’absence de tout effet négatif important par rapport à Emergis. TELUS peut abandonner une condition de l’Offre dans des circonstances particulières. Si son Offre est acceptée, TELUS s’est engagée à prendre les mesures à sa disposition en vertu des lois en vigueur en matière de valeurs mobilières afin d’acquérir toutes les actions d’Emergis encore en circulation. TELUS s’attend à ce que la transaction soit conclue au cours du premier trimestre de l’année 2008. L’offre n’est pas conditionnelle au financement. TELUS compte financer l’acquisition d’abord à l’aide de ses facilités de crédit d’entreprise actuellement en vigueur ou futures.
J.P. Morgan Securities Inc. agit à titre de conseiller financier de TELUS et Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. agit à titre de conseiller juridique de TELUS. Valeurs mobilières Desjardins et Marchés des capitaux Genuity agissent à titre de conseillers financiers d’Emergis et ont fourni à Emergis leurs avis sur le caractère équitable de l’offre. Stikeman Elliot S.E.N.C.R.L./s.r.l. agit à titre de conseiller juridique d’Emergis.
Conférence Web et conférence téléphonique pour les investisseurs
TELUS et Emergis tiendront une conférence Web et une conférence téléphonique conjointes à l’intention des investisseurs afin de discuter de cette transaction aujourd’hui, (le 29 novembre 2007) à 11 h HE. La conférence Web est accessible à partir du site www.telus.com/investors et le numéro à composer pour joindre la conférence téléphonique est le 1-888-458-1598, code 65789#.
À propos d’Emergis
Emergis (Bourse de Toronto : EME) conçoit et gère des solutions qui automatisent les transactions et les échanges sécurisés d’information afin d’améliorer les processus et la qualité des services de ses clients. En 2006, Emergis a enregistré des produits d’exploitation de 170 millions de dollars et l’entreprise emploie environ 1 100 personnes travaillant dans des bureaux situés à travers le Canada dont le siège social à Longueuil au Québec et les bureaux à Mont-Saint-Hilaire, Ottawa, Toronto et Calgary. Emergis possède une expertise des solutions électroniques pour le traitement des demandes de règlement, les systèmes de dossiers de santé, la gestion de pharmacies, la gestion de trésorerie et le traitement et l’enregistrement de documents de prêt. Au Canada, Emergis fournit des solutions aux principales sociétés d’assurance, aux institutions financières de premier plan, aux organismes gouvernementaux, aux hôpitaux, aux grandes entreprises, aux avocats ou notaires en droit immobilier, ainsi qu’à 3 100 pharmacies. Ses solutions de dossier de santé électronique sont aussi offertes aux États-Unis et en Australie. Les actions de la Société (Bourse de Toronto : EME) sont comprises dans l’indice composé S&P/TSX.
À propos de TELUS
TELUS (Bourse de Toronto : T, T.A; Bourse de New York : TU) est une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à des revenus annuels de 9 milliards de dollars et à 11 millions de connexions clients, dont 5,4 millions d’abonnés du service sans fil, 4,4 millions de lignes d'accès au réseau filaire et 1,2 million d’abonnés au service Internet. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services vidéo et des services de divertissement. Poursuivant leur objectif de devenir une entreprise citoyenne de premier plan au Canada, TELUS et les membres de son équipe donnent où ils vivent. Depuis 2000, ceux-ci ont versé plus de 91 millions de dollars à de nombreuses organisations caritatives et sans but lucratif, et fait plus de 1,7 million d’heures de bénévolat dans les communautés. En outre, TELUS a créé huit comités d’investissement communautaire d’un bout à l’autre du pays, lesquels dirigent ses initiatives philanthropiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, visitez le site TELUS.com.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs à l’égard de TELUS et d’Emergis destinés à être visés par les règles refuge pour les « énoncés prospectifs » prévues par la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tous les énoncés autres que des énoncés à l’égard de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs pourraient ne pas se révéler exacts, et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ceux-ci.
Les énoncés concernant des activités, des événements ou des faits nouveaux qui, selon les attentes, les convictions ou les prévisions de TELUS ou Emergis auront ou pourront avoir lieu à l’avenir sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent entre autres des énoncés à l’égard de ce qui suit : la réalisation de l’opération projetée; les plans stratégiques et les attentes; les perspectives commerciales et financières; les gains et économies d’échelle que l’on prévoit tirer de l’opération; le rendement financier ou le rendement d’exploitation et les rentrées de fonds futurs, notamment une croissance et des rendements améliorés; et les énoncés à l’égard des stratégies, des objectifs, des buts et des cibles. Il n’est pas certain que l’opération entre TELUS et Emergis aura lieu ni qu’elle aura lieu selon le calendrier prévu dans le présent communiqué.
Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et sont généralement indépendants de la volonté de TELUS et d’Emergis, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats futurs exprimés ou projetés dans les énoncés prospectifs ou que ceux-ci laissent entendre. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs de risque divulgués et indiqués dans les documents publics déposés par TELUS et Emergis auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada (sur SEDAR, à www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR, à www.sec.gov), selon le cas, et comprennent également les risques, incertitudes et autres possibilités qui suivent : le fait que l’acceptation valide de l’offre par les porteurs de 66? % des actions ordinaires en circulation d’Emergis ne soit pas obtenue, le fait que les approbations et les autorisations devant être obtenues par TELUS et Emergis auprès des organismes de réglementation et des autres organismes et agences ne soient pas obtenues ou ne soient pas obtenues en temps utile; le fait que les avantages, les gains et les économies de coûts que l’on prévoit tirer du regroupement des entreprises ou des désinvestissements connexes ne puissent être intégralement réalisés; le fait que les coûts et les difficultés liés à l’intégration des activités d’Emergis et de TELUS soient plus élevés que prévu; ainsi que la situation économique et commerciale dans les principaux marchés où les produits des sociétés sont vendus et les autres coûts et frais prévus et non prévus et les autres facteurs de risque se rapportant à Emergis et à TELUS.
Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué représentent l’opinion de TELUS et d’Emergis à la date des présentes. Bien que les deux entreprises prévoient que des événements et des faits nouveaux ultérieurs puissent modifier leur avis, elles déclinent expressément toute obligation de mettre à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ou tout autre énoncé prospectif, écrit ou verbal, pouvant être fait à l’occasion par TELUS ou Emergis ou pour leur compte. On ne devrait pas se fier aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comme étant représentatifs de l’avis de TELUS ou d’Emergis à toute autre date que la date des présentes.
AVIS JURIDIQUE
Ce communiqué est uniquement diffusé à titre d’information et ne constitue en rien une offre d’achat ou la sollicitation d’une offre de vente des titres Emergis. Aucune sollicitation de procuration à l’égard d’un regroupement concernant Emergis ni aucune offre d’achat des actions ordinaires d’Emergis en circulation n’ont été entreprises. La sollicitation et l’offre d’achat des actions d’Emergis ne seront effectuées qu’en vertu de l’offre d’achat et des documents connexes qui seront expédiés bientôt par la poste aux détenteurs de titres d’Emergis. Ces documents devraient être envoyés aux actionnaires d’Emergis d’ici le 11 décembre 2007.
Les investisseurs et les détenteurs de titres d’Emergis sont priés de lire ces documents lorsqu’ils seront accessibles ainsi que les autres documents touchant la transaction devant être déposés auprès des organismes responsables de la réglementation des valeurs mobilières au Canada et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, puisqu’ils contiendront des renseignements importants, notamment les modalités et les conditions de l’offre. Les détenteurs de titres d’Emergis peuvent aussi obtenir gratuitement une copie de l’offre d’achat (lorsqu’elle sera accessible) et de tout autre document déposé par TELUS et Emergis à www.sedar.com et à www.sec.gov. Lorsqu’ils seront accessibles, l’offre d’achat et les autres documents pertinents pourront être obtenus auprès de TELUS en en faisant la demande à TELUS Corporation, Relations avec les investisseurs, 3-555 Robson Street, Vancouver, C.-B. V6B 3K9, Canada ou à Emergis, Relations avec les investisseurs, 1000, rue de Serigny, Bureau 600, Longueuil, Québec J4K 5B1.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes ci-dessous :
Relations avec les médias, TELUS
Jim Johannsson
780-493-6197
jim.johannsson@telus.com
Stacey Masson
514-977-8766
stacey.masson@telus.com
Relations avec les médias et les investisseurs, Emergis
John Gutpell
450-928-6856
ir@emergis.com
Relations avec les investisseurs, TELUS
Robert Mitchell
416-279-3219
ir@telus.com
